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    2019下半年化工市場展望⑥ 合成膠:供強需弱重心下移

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    2019下半年化工市場展望⑥ 合成膠:供強需弱重心下移

    發布日期:2019-08-08 作者: 點擊:

    上半年,國內合成膠市場受供應過剩和需求疲軟影響整體走弱,高低端產品價格較去年均有所下滑,至6月末基本跌至3年來低點。展望下半年,業內人士普遍認為,供大于求的基本面依舊,疊加成本端支撐乏力,市場或將繼續下探。


      丁二烯預期走弱


      隆眾資訊丁二烯分析師王春燕認為,一方面國內新增丁二烯產能在下半年將繼續釋放;另一方面隨著韓國丁二烯裝置重啟,8月份以后進口貨源有增加預期,下半年丁二烯大概率繼續走弱。


      截至6月末,國內丁二烯總產能近400萬噸,同比有所增加,總產量近150萬噸,同比增加11.4%,市場供應寬松。有消息稱,前期東北地區因加大丁二烯互供量暫停外銷的廠家,近期也有放量外銷意愿,其日出貨量有望達到510噸。若此消息落實,將給本已交投欠佳的市場帶來不小沖擊。


      不僅如此,丁二烯檢修產能近日也陸續重啟,2套新增產能先后投產。江蘇斯爾邦石化10萬噸/年丁二烯裝置以及山東玉皇7萬噸/年丁二烯裝置已完成檢修重啟開車;內蒙古久泰能源7萬噸/年丁二烯新增產能近期投產,部分產品已經投放市場,接下來會逐漸加大負荷;南京誠志10萬噸/年丁二烯裝置5月8日中交,預計近期投產。


      遠期來看,盤錦寶來、浙江煉化、恒力石化以及中科、古雷等乙烯及丁二烯裝置亦處于建設中,未來丁二烯產能增加明顯,且具有規模優勢,國內丁二烯供應格局將出現一系列調整。隨著供應環境逐漸寬松,在市場需求無恢復性增長的情況下,市場將承壓下行,使合成膠市場成本支撐疲弱。


      整體供應過剩


      由于原料丁二烯市場下行,產業鏈利潤向合成橡膠行業傾斜,石化企業在邊際效益逐漸好轉的情況下積極排產,合成橡膠供應持續放量。


      從國際市場來看,近去幾年受高性能輪胎需求推動,世界合成橡膠產能增長過快,已經出現產能過剩狀況。從整個合成橡膠行業看,開工率由2015年的71%升至2017年的73%,2018年達到了74%。其中溶聚丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠行業開工率由2015年的63%升至2018年的71%。目前,世界合成橡膠總產能為2040萬噸,產能集中度越來越高。2018年,21家合成橡膠生產商產能占比達80%,目前這些大公司仍在擴建生產設施,產能繼續增長,世界合成橡膠產能過剩狀況進一步加劇。


      國內合成橡膠市場也出現過剩狀況。據撫順石化丁苯橡膠分析師張浩介紹,上半年國內合成橡膠整體供應充足。其中丁苯橡膠總產量46.12萬噸,同比上漲12.93%;順丁橡膠總產量44.69萬噸,同比上漲6.51%。目前,國內合成橡膠裝置開工負荷較去年亦呈上行態勢,且多數裝置在上半年完成了常規檢修,下半年檢修企業數量明顯偏少,市場供應預期較為寬裕。


      輪胎需求不振


      汽車輪胎需求依然是決定合成橡膠市場走向的主要推手。目前,輪胎行業進入年中銷售淡季,需求端處于低谷也將拖累合成橡膠行情。再加上中美貿易摩擦給輪胎出口造成嚴重影響,目前磋商雖有松動跡象,但還存在諸多不確定性。


      據中國橡膠網分析師朱永康介紹,乘用車輪胎耗用合成橡膠較多,從終端市場來看,原配輪胎需求下降了2%,替換輪胎需求增長緩慢。


      原配輪胎方面,自2018年開始我國汽車銷量進入負增長,今年上半年汽車行業依然面臨嚴峻考驗,不僅銷量低,經銷商庫存壓力也大。中國汽車工業協會7月10日發布的數據顯示,6月國內乘用車銷量同比下降7.8%,這一數據也說明原配輪胎需求表現一般,市場慘淡。


      替換輪胎方面也不容樂觀。前5個月,我國制造業采購經理指數平均值49.74,處于下行區間,導致能源、鋼材、建筑材料等大宗商品運輸需求下降,物流業景氣度指數較去年有明顯的下降。


      此外,部分公路運輸逐漸向鐵路運輸分流,從去年下半年開始鐵路貨運量當月同比開始高于公路貨運。今年年底前,京津冀及周邊、長三角地區沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全部改由鐵路運輸,禁止汽運集疏港。公路運輸量下降,將影響替換輪胎銷量,導致合成膠需求下降。


      天然橡膠拖累


      天然橡膠與合成橡膠具有部分替代性,朱永康認為,下半年天然橡膠供應充足,價格持續低迷,將繼續給合成橡膠市場帶來壓力。


      整體來看,下半年天然橡膠市場供應預期增多。早前,國內外天然橡膠產區受高溫干旱氣候影響,部分橡膠園停割,預計7月份以后將恢復供應。尤其四季度為橡膠豐產季,而此時下游需求偏淡,宏觀面也缺乏利好刺激,預計下半年天然橡膠市場有出現低點風險。


      需求方面,天然橡膠主要應用于重卡輪胎。1~6月,我國重卡銷量達到65.3萬量,累計同比下降3%。其中拉動重卡銷量作用較大的是天然氣重卡。但我國從今年7月1日起開始實施國六排放標準,天然氣重卡從稀薄燃燒改為當量燃燒,在一定程度上會削弱天然氣重卡的經濟性。此外,上半年用戶提前購置國五燃氣重卡也透支了一定需求。整體看,下半年重卡需求將保持在3%~5%的跌幅。


      天然橡膠市場在供應預期增加、需求下降的基本面主導下將震蕩下行,可能搶占部分合成橡膠市場,進一步加劇合成橡膠供大求的矛盾。


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