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    基礎化工品普遍產能過剩,周期性強

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    基礎化工品普遍產能過剩,周期性強

    發布日期:2019-09-04 作者: 點擊:

    我國基礎化工品普遍產能過剩。我國許多基礎化工品產能過剩,技術門檻較低,化工產品競爭比較激烈,反應在產品價格上就是價格不斷下行,產品價差不斷縮小,行業開工率不高。我們在卓創資訊中統計了基礎化工品、無機化工品、氟化工品、氯堿化工品等共計100種,其中49種化工品開工率小于60%,23中化工品開工率處在60%-70%中,17種化工品開工率處在70%-80%中,11種化工品開工率處在80%以上,按照國際對產能過剩的標準,一般開工率處于75%以上算為行業正常開工率,開工率處于75%以下算為行業產能過剩。

    我國化工產業一體化程度較低,周期性強。我國化工產業鏈一體化程度較低,從上游原材料來看,我國幾乎沒有化工企業向上擴展到石油和天然氣的開采,由于我國多煤,一些煤化工企業擁有煤炭資源,保證了資源穩定。

    從原材料的保障上看,天然氣化工企業可以與天然氣提供商達成直供用氣協議,保障天然氣供應,最近幾年中也有一些企業參與到原油的煉廠建設中,如桐昆股份、榮盛石化等合資建設浙江石化4000萬噸煉化項目以及恒力石化在大連建設的2000萬煉化項目,但總體來說,打通原油上游的企業非常少。

    從向下一體化的深度來看,綜合巴斯夫等國際化工巨頭的發展來看,化肥、醫藥和個人護理產品是可以直接接觸消費者的三類產品,其他一般作為終端消費品的化工中間品,目前我國從事個人護理用品生產制造的企業也比較少。

    從行業業績表現來看,行業整體周期性波動性強,成長性有限。以Wind細分行業中氯堿行業為例,11家上市公司2012-2016年營業收入的變化率在15%以內,而歸母凈利潤的變化率都在50%以上。

    高端化進軍化工新材料,電子化學品首當其位

    目前我國許多高端化工產品都依賴進口,許多在全球范圍內已經處于成熟期的行業,在我國上屬于萌芽期和成長期,并且自主品牌和產品競爭能力較弱?;ば虏牧现饕獮榱伺c基礎化工品進行區別,在我國化工新材料細分行業首推電子化學品和碳纖維。

    1、電子化學品:方興未艾

    半導體生產與封裝需要電子化學品。半導體材料是一類具有半導體性能、可用來制作集成電路和半導體器件的重要基礎材料,支撐著通信、計算機、信息家電與網絡技術等電子信息產業的發展,按生產工藝鏈可分為晶圓制造材料和封裝材料。

    我國是世界較大的半導體市場,產業結構有待優化。根據半導體貿易統計群組織(WSTS)統計數據,中國半導體市場約占其中的三成,是世界上較大的半導體市場。2015年全球半導體市場增長緩慢,主要是由于需求疲軟、美元走強以及市場趨勢和周期性等因素的疊加,而中國區是一個保持正增長的地區,2015年銷售額同比增長7.7%。從產業鏈看,不同于全球5:3:2結構,我國封裝測試業仍是集成電路產業鏈中占比較大的環節。

    國內半導體材料技術薄弱,高端產品國產化率低。在半導體材料領域,高端產品市場技術壁壘較高,國內企業長期研發投入和積累不足,我國半導體材料在國際分工中多處于中低端領域,高端產品市場主要被美、日、歐、韓、臺灣等少數國際大公司壟斷,國內大部分產品自給率較低,基本不足30%,主要依賴于進口。

    近年來,隨著下游市場需求加大,尤其是以智能移動設備為代表的新興消費電子在國內的爆發式增長,推動了我國芯片行業的巨大發展。半導體材料的需求與下游芯片制造和封裝測試業密切相關。QUESTEL報告顯示,全球芯片專利數量在過去18年里實現了6倍的增長,而中國芯片專利申請量實現了23倍的驚人增長,已成為芯片專利申請一大國。上游半導體材料企業也開始發力,逐步向高端產品邁進。

    2、碳纖維:輕質化已成趨勢,需求可期

    碳纖維性能優勢,應用廣泛。碳纖維是指含碳量高于90%的無機高分子纖維,其微觀結構類似人造石墨,由于其具有諸多優異性能,因此獲得了“新材料之王”的美譽。

    與鋼、鋁合金、鈦合金等傳統金屬材料相比,碳纖維在拉伸強度、彈性模量、比密度以及耐腐蝕性等方面都有著明顯的優勢:同鈦、鋼、鋁等金屬材料相比,強度上碳纖維是鋼的20倍,拉伸模量上比鋼強2-3倍,比重上碳纖維比鋁還輕,不到鋼1/4。

    我國碳纖維產業鏈未形成,產品主要依賴進口。根據賽奧碳纖維數據,13年中國碳纖維需求量迎來了一個飛躍,之后有所回落,但仍然保持15%左右的增長率。

    中國碳纖維市場需求量在2016年達到了19563噸,其中,核心驅動因素是風電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長。從2015年統計的800噸攀升到2016年的3000噸,在16.5%的增長率中的貢獻度為79%。目前我國碳纖維產業鏈尚不完善,產量尚不能滿足需求。

    據中國化學纖維工業協會數據,2007-2014年碳纖維實際產量合計1.23萬噸,需求與供給之間存在嚴重缺口。受制于技術和產業規模,我國碳纖維制品仍大量依賴進口,未來產能提升潛力很大。


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